فيلم من إخراج وكتابة مها الحاج، تم إختياره من أجل تمثيل فلسطين بشكلٍ رسميٍ عن فئة الفيلم الطويل الدولي لجوائز "أوسكار" في دورتها الخامسة والتسعين خلال العام 2023. 

تدور أحداثه حول "وليد" (40 عاماً) الذي يعيش في حيفا مع زوجته وأطفاله، ويحلم بتطوير مهنته في عالم الكتابة، لكنّه في الوقت نفسه يعاني من اكتئابٍ مزمن. يتعرف وليد إلى جاره الذي يطور علاقة وثيقة معه، فتنشأ صداقة حقيقية بين الرجلين، وينحدران معاً في طريقٍ قاتم وخطير.